在全國醬酒熱的大潮下,有別于河南、廣東、山東等市場,江蘇白酒市場表現得波瀾不驚,帶著疑問,我們走進江蘇,探尋酒水經銷商眼中的江蘇白酒市場。
數據顯示,2021年上半年,江蘇餐飲市場比2020增長66%,比2019增長12%,顯示了江蘇市場在后疫情時代的市場開始恢復。
茅臺在“5.1”期間價格變化不大,散瓶在 2560-2570,整箱在3240-3250之間。原則上要拆箱,但沒有那么嚴格。經銷商要把箱子寄給酒廠,但是也沒有很嚴格,也是在測試市場反饋。
據部分江蘇經銷商介紹,茅臺通路的結構在轉變,今年還會新增,不過范圍規模不會像去年那么大,去年是剛需,今年是穩定局面。茅臺的增長是穩定的,一季度毛利是另一個角度。曲線增長,通過調整產品結構,供給結構,通路結構。戰略支撐點:保健酒公司,習酒公司,系列酒公司。會通過飛天的帶動,實現增長。茅臺的系列產品在漲價減量。
五糧液:控貨的情況,價格不太穩定,不是供需關系導致的增長,是因為結構層面的變化,還有行政的干預。
整體價格較穩定,流通價格990,成交價1050-1080,開票價1160。價格比較高。公司層面:關注價格穩定性,流通價要破千,可持續是難點,通路結構調整不夠快,增量的門正在打開。
五糧液在做加法的,包括小五糧,經典五糧液,501,以及新增的產品品類。上中下游在做加法,加法容易,減法難。五糧液要解決價格問題和通路問題,這是重點。
國窖:江蘇增速目標35%-40%。江蘇通路結構三種:直營店(貢獻比例極低)、團購經銷商(重點發力,類似洋河做的)、煙酒店經銷商。
去年的流通價低于今年10%。今年流通價880-890,成交價920-930。新增的通路多。需求的角度來講,國窖的窗口在全國的高端白酒里是敞開的,茅臺五糧液是關閉的。江蘇30-35%的營收的增長是沒問題的。團購型經銷商的通路是今年的重點。
洋河:夢3水晶瓶,價格體系沒什么變化,流通價415-420,成交價445-450 庫存很低,銷售不是很好,相比較夢6+,通過控貨,減少費用,銷售情況又在恢復的。
夢三的需求和推動情況比較慢,跟競品有關系。洋河的一季報還不錯,主要是夢6+貢獻,遠遠好于夢三水晶瓶。海天:下半年迭代升級,上市時間還不確定。價格體系會發生很大變化,產品定位發生變化,總體上改革沒有結束,拐點會是今年,但是不是現在不知道,觀察夢6+(能不能恢復)和夢三水晶瓶(能不能承受壓力)。
今世緣:新4k三月份上不了,老4k庫存多,一二月份打了款,沒發貨,大家都知道價格要上漲,囤貨。消化時間平均一個月。
老品流通價410,成交價450. 新品綜合成本405-406,流通價415-420,成交價460. 跟夢三水晶很像,但是比夢三要高,站在夢三 與夢六之間。但是新老交替能不能實現?過程比較難的,最終能做成的,沒得選,在一個區域內,可替代程度,只有洋河和今世緣,希望超出500,需要階段的操作,需要分兩步走,在五一期間保持了不錯的態勢。洋河和今世緣 比較2020年,都挺好。
水井坊:去年很差,今年很好。原本江蘇也是核心市場,今年要7個億,20%的增速,有挑戰的。通過曲線,做醬香了,不是非常看好做醬香,五糧液也沒做成,雖然風口在,但是不是知名品牌就能做好的。
新的必須要去改變,大家都在做扁平化的事情,像國窖去學習,打法靈活,內部銷售激勵體系的靈活,頂層架構的設計都很關鍵。
沱牌舍得:在江蘇很小,只有幾千萬。開啟新的細分場景,要花很長時間。一老一小的路線正在探索,但最重要要聚焦。只能在商務場景做動作,至于品類,要從另外一個路徑做動作。
古井:價格體系,市場表現,都是穩定。蘇南網點降速,2020年下半年,降低幅度5-10%,吸引力下降。江蘇15%以上的增長,主要來自于鋪貨,不是復購。增速的下降來于疫情,商務場景的覆蓋面不大。庫存只有一個月左右。
汾酒:2020年進攻江蘇以來,基數低,翻倍增長,玻汾中端覆蓋率70-80%,復購情況可以。
玻汾保持50%以上的增長沒問題。青花不行,還處在導入期,面臨江蘇地產酒的沖擊,覆蓋率在30%左右。江浙市場都是高增長。
整體來看,高端的動銷,茅臺五糧液洋河今世緣領銜,省外品牌能持平19年。
高端、次高端,價格還有上漲空間。頭部品牌品種,價格還是會漲,消費的擴容。五糧液國窖會促使茅臺做出很多動作,茅臺提價很容易的。但是會受到影響,特別是存量市場,因為增量還不是特別多。
消費的主力還是商務、婚宴壽宴的場景。400-500必爭之地,洋河有水晶瓶。今世緣新四開,重新到夢3+到夢6+之間,本來在消費者的心中地位就高。洋河的渠道體系,完全依靠重點的終端經銷商,但是還不是很充分。夢三水晶瓶要發力,新四開要保證消費氛圍不受擠壓,保持住優勢。400-500的消費主體還在增加。300以下不講品牌,400-600對品牌要求高,對品質要求高,會成為消費的主流,包括醬酒也是這樣。
茅臺占在婚宴里10%,高端婚宴能60%,今年以來拆箱了,開瓶率高了。50-60%是商務需求,30%禮品的需求,一小部分是婚宴。
五糧液高端宴會里除了茅臺就是五糧液,35-40%。宴會里5-10%,大部分是商務接待60-70%,開瓶率高過茅臺,禮品屬性弱一些,但是今年在增強。
國窖在宴會占比忽略不計(除了蘇州市場<10%),商務宴請用國窖用的很多80-90%,禮品很少。
洋河夢三水晶瓶,夢6+占到20-30%,國緣四開15-20%,增長很快(全國),在江蘇10-15%。洋河和今世緣場景全覆蓋,結構上差異很大。夢六+ 禮品 <10%, 商務50-60%,老夢三和夢6+相當,夢三水晶瓶在20-30%,接受度較低,因為這個價格,有人會選擇四開。今世緣在局部市場超過洋河,但不代表全省。
海天蘇南婚宴不會使用,禮品也不會,蘇中蘇北占到30%。古井,水井宴會極低,在極個別市場。