市場打新在本周終于成為了歷史。不過,盡管大盤扛住了打新的資金壓力,但周五市場仍未出現艷陽天,舉牌退潮之后,權重股陷入了群龍無首的境地,而新興產業中也未能涌出領頭羊。
傻瓜理財整合千余名高手對明年觀點,整理民間投資高手主要關注的幾個領域:
智能硬件的成功之道,擋不住的虛擬現實:智能硬件,VR是下一個生產工具,基礎性的計算機技術,不是產品。智能硬件成功制造核心原因在于社交,人與人之間的連接。智能硬件市場小而美更適合國內公司。在未來五年,整個國內公司,這一波新智能硬件會超過在整個智能手機。從VR來看,不會到五年也會伴隨新智能硬件走完大周期,2020年VR真正開始在社交里綻放魅力。
半導體行業黃金十年,軍工為王:進口金額上萬億的產業,半導體產業興起提到國家戰略層面!從國家2025制造規劃構建現代電子信息產業體系,支撐服務中國制造,信息產業最頂端最急需突破的是集成電路行業,繼封裝企業起來之后,未來的發展重點將拓展流片及芯片設計領域。半導體和芯片安全是最底層的信息安全,意義最重大,價值最高,半導體千億級投資基金,投資標的成為半導體發展國家隊,引領帶動全球資產整合。
全球化資產整合浪潮,安防運營醞釀王者:安防行業由硬件轉向運營是行業性機會,海康大華轉型之路,中安消(600654)安防運營之王。預計空間國內安防運營2000億,國外單人身安保2500億美金,巴黎恐怖事件之后,全球安保行業投入趨勢增強。中國安防運營服務市場高度分散,地域化極為明顯,缺乏全國范圍運營的龍頭企業,后續整合空間巨大。
汽車電子新藍海:從3C 到Auto:智能汽車本質是要解決消費者需求,消費者最大需求是開車省錢,因此電池產業鏈是重點。電池供應鏈重點是技術突破提高效率、降低成本的公司,其次在汽車智能化和信息化上,也會涌現出一批高成長的公司。越來越多證據表明預計蘋果會在2019年推出智能汽車,2017年建廠,蘋果產業鏈會有一批公司享受蘋果的汽車大紅利。
重點組合
方向型資產:全志科技(300458)、先導智能(300450)、中茵股份(600745)、中安消、南洋科技(002389)、達華智能(002512)、火炬電子(603678)。
虛擬現實:歌爾聲學(002241)、水晶光電(002273)、福晶科技(002222)。
半導體:全志科技、同方國芯(002049)、振華科技(000733)、艾派克(002180)、華微電子(600360)、長電科技(600584)、三安光電(600703)、盈方微(000670)。
安防運營與全球化并購:中安消、大華股份(002236)。
汽車電子:全志科技、華工科技(000988)、南洋科技、先導智能。
軍工電子:振華科技、中航光電(002179)、華工科技、同方國芯。
量子通信:福晶科技、華工科技。
新蘋果:碩貝德(300322)、長電科技、信維通信(300136)、欣旺達(300207)。
轉型:萬潤科技(002654)、洲明科技(300232)、艾比森(300389)
其他私募觀點:
私募認為,隨著下周打新資金解凍,市場低迷的走勢會有所改變,個股活躍度會提升,但整體上大盤還將延續高位震蕩的格局。操作上,建議逢低關注高送轉概念股和基因測序概念股,醫療服務、白酒和中藥等板塊也值得留意。
紅珊瑚投資張軍——看好一季度行情。目前布局基本完成,重點在“大健康”主題上,包括醫藥、醫療服務和食品三大板塊,另外也對一些有題材預期的小市值做了布局。
阮一飛——因注冊制分步推出,明年一季度A股市場機會很大,中小盤股和藍籌都有機會,且中小盤、題材概念的炒作會較為厲害。市場資金面的充裕是推動明年一季度A股市場走高的主因。但不得不提醒,明年1月份市場會有一個調整過程,也是一個中短期意義上的建倉機會。
就板塊而言,農業、軍工、國改、環保、互聯網+、文化傳媒等等都是值得布局的主流板塊,藍籌方面,重點布局券商、保險、汽車、地產。
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