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2020年1月1日起,《產業結構調整指導目錄(2019年本)》正式施行,新政策不再對白酒產業設限——解除了資本對進軍白酒產業的門檻限制,這一產業政策的調整,無疑為“局外人”進軍白酒行業帶來了機遇。如此一來,“局中人”當如何應對?
近日,四川日報記者兵分多路,深入瀘州、邛崍等川酒主要產區,走訪“局中人”和前來競爭的“局外人”,探尋新政策對白酒行業產生的影響。
新政策不再設限 白酒行業競爭加劇
限制,也許是良性發展的保障;取消,是否是無序競爭的開始?新政策將產生何種影響?
“與其說是放開讓‘局外人’進入,不如說進入門檻更高,白酒行業競爭更激烈,將呈現出‘高門檻準入、無門檻退出、理性投資’的常態。”中國酒業協會副理事長兼秘書長宋書玉認為,按照一份世界最長壽企業的名單,其中酒業以及與酒相關的企業占據了三成。
“白酒行業的門檻并沒有那么高。”在白酒觀察人士周密看來,“資本的進入,將使中低端市場受到比較明顯的影響。”
面對這樣的觀點,有人表示贊同。四川瀘州白酒產業園區管委會副主任梅家茂分析認為,白酒產業準入限制的放開,給中低端市場帶來的激烈競爭又細分為兩類:名酒企業的中低端產品,以及中小企業的生存——以前,全國幾乎是“縣縣有酒廠”,但多數因為經營不善而倒閉,現在可以重起爐灶。
“雖然小酒廠的發展空間不是那么大,但是至少可以占據本地市場份額。”高洲酒業負責人楊易成認為,“消費規模是有限的,新進入的競爭者無疑會分走一部分中低端市場,競爭會更加慘烈。”
此輪業外資本進入 沒有想象中那么熱
記者在采訪中了解到,雖然白酒行業利潤率很高,并且是一個能夠長線發展的行業,一直以來是資本最熱衷的領域。但是,白酒高端品牌不可能一蹴而就,需要天時地利資源與時間的積淀,因而新進資本往往只能從競爭最激烈的中低端市場入局,要想脫穎而出并沒有那么容易。
首先,市場的優勝劣汰一直在繼續。根據中酒協數據顯示,連續三年來,中國白酒銷售收入、產業利潤持續增長,總產量、規模以上的企業數量卻連續減少。截至去年12月底,全國規模以上白酒企業1176家,而這個數字在2017年則是1593家,3年來企業數量減少了417家,接近1/3。
其次,這個行業的“新人存活率”一直都不高。近些年來,業外資本進入酒業的名單上,可以列出聯想、娃哈哈、海航、聯想、江中、星河灣、平安等一長串,但無一不是抱憾離場,成功者寥寥無幾。
數據顯示,去年中國白酒產業1400億元的產業利潤,主要集中在產業的前50家,利潤集中在4%的企業。而聚焦到川酒產業同樣如此——去年川酒規上企業311家,總體實現利潤448.8億元,同比增長31.0%,但是其中“六朵金花”實現利潤為369億元,占全省的82.2%;四大產區實現利潤約438.0億元,占全省的97.6%。
產能和產值都在往頭部集中,這在宋書玉看來,這一輪產業政策放開,不會導致全國酒廠遍地開花。事實證明,對白酒高利潤一直敏感的資本,在這一輪的機遇面前保持了冷靜。“新政策對擁有天時地利的川酒‘局中人’而言,這是一個歷史性的新機遇,川酒企業要搶抓政策調整帶來的機遇做大做強。”
“沒有新開的酒廠,審批下放等措施也還在做方案階段。”這是本報記者近日在邛崍產區了解到的消息。而在瀘州、宜賓等產區,同樣沒有太多外來資本直接入場的新消息。
“小打小鬧不行,大規模投資風險又客觀存在。”浸潤白酒行業數年的綿竹劍西酒業負責人江平貴表示,多年看到很多業外資本進入,但是幾乎都是以失敗而告終,兩個關鍵因素:投資大、周期性強——投資動輒以億元甚至十億元為單位,其中涉及大規模基礎設施以及前期投資期,普通逐利性資本不愿意俯身來做。
酒企與資本共舞 從投機轉向長遠投資
2019年,四川全省累計生產白酒366.8萬千升,同比增長3.6%,占全國的46.7%。全省規上企業共完成主營業務收入2653.0億元,同比增長12.7%;實現利潤448.8億元,同比增長31.0%。
“總體增長數據不錯,但是‘平均數下面的問題’也需要注意。”省市場監督管理局局長萬鵬龍敏銳地注意到——全省311家規上白酒企業中大多數利潤率都不高,白酒產業新政策實施后,酒企將迎來更大的市場挑戰。全國名酒也才10多家,四川應集中資源培育出10來家有競爭力的主力酒企,川酒行業還有整合重組的巨大空間。
“白酒產業目前面臨‘低端過剩,高端稀缺’的格局,我們一直鼓勵企業釀優質白酒,鼓勵挖窖池,鼓勵固態釀造,鼓勵企業走向資本市場。”四川省經濟和信息化廳相關負責人告訴記者,目前川酒幾大產區都在設立投資類酒業平臺公司。在這樣的愿景之下,推動產業與資本結合勢在必行。
“化敵為友,合作共贏,企業+資本的合作模式值得考慮。”四川中國白酒金三角酒業協會秘書長李富榮認為,川酒產業目前正進入高質量發展的起步階段。除了以五糧液、瀘州老窖、郎酒等為代表的“六朵金花”這樣的頭部企業具有很強的資本優勢外,以“十朵小金花”為代表的中小企業的升級發展,迫切需要一種具有生命力的內生機制。“使雙方都擁有合理的投入、分配、退出機制,這一塊目前需要加快探索。”(四川日報記者 周顯彬)