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文丨快刀財經(ID:kuaidaocaijing),作者丨KG果子離
2007年,愛喝啤酒的四川爺們突然發現,自己喝了20多年的藍劍啤酒在各大夜市、大排檔上逐漸不見了蹤影。這個曾經與青島啤酒齊名的四川地方啤酒品牌,因在巔峰時刻作價25億賣給了“競爭對手”華潤雪花,逐漸消亡在中國啤酒市場的歷史長河中。
而這只是中國啤酒大戰的一個縮影。
在這場曠日持久、中西勢力攪合的啤酒大戰中,數以百計的啤酒品牌在商場的縱橫捭闔中失去了名字,或被收購,或是倒閉。
早年間“一城一啤酒”的盛況已不復存在,如今的中國啤酒市場已是華潤雪花、青島、百威英博、燕京和嘉士伯五大寡頭割據的局面。
隨著外國品牌深入中國市場,中資和外資勢力在啤酒市場上的較量,還在此消彼長。
0 1 “一城一啤”風景不在
中國人向來愛喝白酒,事實上啤酒在中國扎根的時間并不長,上可追溯到清朝光緒二十六年(1900年)。
那一年,俄國人在哈爾濱建起了烏盧布列夫斯基啤酒廠,也就是今天哈爾濱啤酒的前身。3年后,英國人和德國人在青島合營創辦英德啤酒公司(青島啤酒廠前身)。
哈爾濱啤酒廠的前身烏盧布列夫斯基啤酒廠,圖源網絡
此后,生活在中國各地的西方資本家紛紛效仿,在北京、廣州、上海等地建立啤酒廠,五星啤酒、五羊啤酒等老牌地方啤酒的歷史均可追溯至此。中國的啤酒文化從此熱鬧起來。
上個世紀80年代,伴隨著改革開放的春風,國家在1985年實施“啤酒專項工程”。地方自籌26億,中國建設銀行出資8億,再加上國家用來購買先進流水線的2000萬美金,中國正式叩開“國產”啤酒的大門。
建國初期的哈啤工廠老照片,圖源網絡
一時之間,創辦啤酒廠風靡全國,短短幾年間,地方啤酒品牌的數量就多達813家,“一城一啤”的盛況蔚為壯觀。
彼時,北京有燕京、五星,上海有力波、光明,天津有長城,重慶有山城、廣東有珠江、金威……全國各城甚至各縣都有自己的啤酒廠,夏日里喝一瓶冰鎮啤酒成為老百姓休閑娛樂的時尚之舉。
早期上海啤酒品牌,圖源網絡
1993年我國啤酒產量超越德國,在此后8年時間里一直穩居世界第二位;2002年中國啤酒總產量達2386.83萬噸,正式超越美國,躍居世界第一。短短十年, 中國啤酒廠家增長9 倍, 產量增長17.6 倍, 成為名符其實的啤酒大國。
伴隨中國啤酒產量增長的,還有“大魚吃小魚、小魚吃蝦米”的資本并購故事。這期間,青島、燕京等老牌大廠主動出擊,做大做強,但更多的地方啤酒小廠被收購吞并,消失在人們的視野之中。
早期天津啤酒品牌,圖源網絡
0 2 青島、燕京率先崛起
最先崛起的當屬歷史悠久的青島啤酒,這個成立于1903年的老牌啤酒廠早早便坐上了中國啤酒老大的寶座。在強化自家品牌的同時,青島啤酒也沒落下并購的步伐,嶗山啤酒、漢斯啤酒、山水啤酒等一眾啤酒品牌,都被青島啤酒收歸麾下。
1993年,成立90年之際,青島啤酒同時在A股和港股上市,風頭一時無二。作為內地第一個到香港上市的企業,青島啤酒打破港交所開香檳慶祝的慣例。
那是1993年7月15日10時,香港聯交所交易大廳,一個嶄新的證券代碼“000168”出現在大屏幕上。伴隨著陣陣掌聲,一眾嘉賓們手持青島啤酒慶祝上市。這一小細節,可見香港市場對內地首只在港上市股票的重視,同時也是青島啤酒江湖地位的有力印證。
1993年青島啤酒在港交所上市,圖源網絡
青島啤酒認購之日,領取申購表格的香港市民前一天夜里就排起了幾百米長的隊伍。前青啤公司董事會秘書張瑞祥回憶稱:“最終青啤在香港發行了三億一千多萬股,超額認購達到400多倍,凍結了幾千億的資金。光是發行五天的申購利息,就有4000多萬港幣。”
截止到2013年底,值青島啤酒上市20年之際,這只股票的股價較IPO發行價上漲了23.4倍,被譽為中國“企業價值投資的典范”。
在青島啤酒率先崛起的同時,另一個啤酒品牌——燕京也沒有閑著。
坐擁北京這一國際大都市,燕京啤酒在1980年橫空出世,很快就在與“五星啤酒”“北京啤酒”“ 天壇啤酒”北京地方啤酒品牌的競爭中脫穎而出,產量節節高升。
五星啤酒逐漸沒落,圖源網絡
1995年燕京啤酒的產量與“老大哥”青島啤酒持平,并在1996年成功實現反超,產量一舉超過50萬噸。
但在隨后的競爭中,由于拒絕外資加入、策略失當等原因,燕京啤酒先后被青島、華潤、百威英博反超。如今已跌落到國內市場第4的位置,風光不再,且盈利能力還是國內五大啤酒品牌最差的那個。
不過,瘦死的駱駝比馬大。
盡管沒有保住榜首,但燕京啤酒這些年的成就還是有目共睹。在成長擴大的過程中,燕京啤酒先后收購了桂林漓泉啤酒、泉州惠泉啤酒、杭州千島湖啤酒、包頭雪鹿啤酒、鄭州金星啤酒、廣州珠江啤酒等地方品牌。
除了發家之地北京以外,燕京啤酒真正的老巢是廣西,這個南國省份貢獻了燕京超過三分之二的利潤。自打收購桂林漓泉啤酒后,燕京便在廣西穩扎穩打,默默賺取豐厚利潤。
事實上,青島啤酒和燕京啤酒的崛起史,同時也是中國地方啤酒品牌的消亡史。
對于這類企業并購,地方政府在早年間曾經持“地方保護主義”,攜手當地品牌對抗外來者。不過隨著市場風口的變化,各地政府也一反常態,積極予以配合。畢竟大企業的技術、管理和規模經營可以大幅提高經濟效益,盡管原有的地方啤酒品牌不再,但啤酒廠所產生的就業與稅收依然留在當地,何樂而不為呢?
0 3 華潤雪花異軍突起
1993年青島啤酒在香港的上市刺激了大國企華潤集團。彼時,時任華潤創業總經理的寧高寧讀了青啤的招股書,覺得啤酒是一門不錯的生意。
前華潤掌門人寧高寧,圖源網絡
次年,華潤集團從沈陽政府手中收購了雪花啤酒廠,成立華潤啤酒(中國)有限公司。
在東三省老工業基地,華潤雪花愣了培養出一支戰斗力極強的經銷商團隊。在穩固遼寧市場后,華潤雪花背靠財大氣粗的華潤集團,沿海戰線和沿江戰線“兩線并進”。
沿著中國海岸線,華潤雪花從南往北,先后拿下了天津、浙江和江蘇等多個沿海省份。2012年,華潤雪花與燕京在廣東市場短兵相接,雙方對深圳地方啤酒品牌“金威”志在必得。
在爾虞我詐的收購中,燕京出價不到50億,最后華潤雪花則以53.84億元的報價,如愿拿下金威啤酒,與青島、百威三分廣東天下。此役過后,燕京啤酒開始“一蹶不振”,華潤雪花則不斷做大。
沿海戰線推進的同時,華潤也沿著四川、安徽、湖北、上海等長江流域省份開拓市場。沿江戰線的第一槍在長江上游的四川省打響。彼時,藍劍啤酒還是西南市場的地頭蛇。
上個世紀末,中國一度形成北燕京、南珠江、東青島、西藍劍的啤酒江湖格局,藍劍啤酒不僅占據了四川、重慶近85%的市場份額,其在云南、貴州的份額也頗為可觀,是名副其實的“西南王”。
華潤啤酒在1997年進入四川市場后,就向藍劍啤酒拋出了收購的橄欖枝,但遭到了藍劍啤酒當場拒絕。畢竟面對當時幾乎獨占的市場,藍劍怎么可能拱手讓人?
不過華潤雪花并沒有因此退縮,而是選擇“農村包圍城市”、先收購一眾小品牌。華潤先是9000萬收購了綿陽亞太啤酒廠,繼而又以5000萬收購了樂山藍帶啤酒廠,然后將這兩家啤酒廠生產的啤酒貼上“雪花“標簽,正式進駐四川市場。
大戰一觸即發。
自1999年起,華潤雪花和藍劍啤酒開啟不計成本的“火拼”,雙方也因此元氣大傷。1999至2001年,藍劍啤酒每年虧損近6000萬元。無奈之下,藍劍啤酒創始人曾清榮只能托人給華潤方帶話,請求講和。
2001年,華潤雪花與藍劍集團合資成立了“四川華潤藍劍啤酒有限公司”,華潤占股62%,藍劍占股38%,合資公司同時銷售雪花和藍劍兩個啤酒品牌。而藍劍除了可以分得利潤的38%,每年還能收到2000萬的“藍劍”品牌使用費。
嘗到了和華潤合作的甜頭,2007年藍劍集團作價25億,將手里的38%的股份悉數轉讓給華潤,至此華潤雪花正式吞下藍劍。在全面接管藍劍之后,華潤在所有渠道都換上了“雪花”品牌,自此過后,藍劍啤酒逐漸銷聲匿跡。如今華潤雪花在四川的市場份額已達75%以上。
保持單一品牌策略是華潤雪花與其他啤酒集團的不同之處,也是其強勢所在。
每進入一處市場,收購一家地方啤酒企業,華潤集團都會將收購的啤酒品牌全部替換成“雪花”,不給地方品牌“留條活路”。這對加強華潤雪花品牌知名度無疑是有好處的,但卻苦了一眾地方品牌。
安徽蚌埠圣泉啤酒、黑龍江三星啤酒、遼寧大連啤酒、吉林雪豹啤酒、湖北行吟閣啤酒等眾多地方啤酒品牌,在被雪花收購后,幾乎沒了蹤影。
憑借單一品牌策略、令行禁止的經銷商團隊和龐大的資金支持,華潤雪花后來者居上,敗青島、挫燕京,吊打外來者嘉士伯和百威英博。
如今的華潤雪花已從偏居一隅的東北沈陽,一路成長為全國啤酒市場的老大。數據顯示,2018年華潤雪花占據中國啤酒市場23.2%的市場份額,啤酒收入、銷量多個維度遙遙領先。
2018年中國啤酒市場份額,《華夏酒報》整理
0 4 外來者百威英博
在華潤雪花、青島、燕京等一眾國產啤酒品牌貼身肉搏的同時,百威英博、嘉士伯、喜力等國外品牌也悄然進軍中國市場,大肆布局。
相比華潤雪花,百威英博可以說是更大的“土豪”。這個由巴西幫掌控的全球第一大啤酒集團,其發展史就是一段不折不扣的并購史。
外來者百威啤酒,圖源網絡
百威英博的前身是比利時的英博啤酒集團。2008年英博以520億美元收購了美國知名啤酒品牌百威,雙方強強聯合組成了“巨無霸”百威英博。2016年,百威英博又豪擲1080億美元,吞下全球啤酒市場老二SABMiller。
早在2008年合并之前,百威和英博兩大啤酒品牌就已經在中國攻城略地。此前,英博大概用10年時間,將湖北金龍泉啤酒,湖南長沙啤酒,江蘇的三泰、金陵啤酒,以及浙江的雙鹿、石梁、浙東啤酒收入囊中。而百威則收購了哈啤,其業務主要在東北區域。
兩者合并之后,百威英博在中國的并購更加迅猛。2011年河南維雪、大連大雪,2012年牡丹江啤酒,2013年河北唐山,2014年吉林金士百,2015年增持珠江啤酒……如今的百威英博已成為僅次于華潤雪花、青島啤酒后的“三當家”,2018年占中國啤酒市場份額的16.2%。
與青島、燕京等國產啤酒多為中低端啤酒有所不同,百威英博旗下的啤酒更聚焦高端市場。其在高端市場賺取的豐厚利潤,讓一眾國產啤酒羨慕不已。
現階段,百威英博擁有百威、科洛娜、時代、貝殼、福佳、樂飛等多個國際品牌,以及哈爾濱、雪津、鵝島、大雪、南昌等本土品牌。
百威旗下的原中國啤酒品牌,斑馬消費制圖
這個世界啤酒霸主,將各種大型收購、兼并手法玩得嫻熟,絕不甘心在中國市場屈居第三,未來百威英博還會有更多動作。
如果不想被百威英博進一步蠶食市場,華潤雪花、青島、燕京不僅要穩固中低端啤酒市場,還得繞到百威英博的后方,在高端啤酒市場有所布局。
0 5
嘉士伯另辟蹊徑
和百威英博差不多同期進軍中國市場的嘉士伯,早年間有些水土不服,被華潤雪花、青島這些國產品牌打得灰頭土臉,絲毫沒有“外來和尚好念經”的好待遇。
在一番痛定思痛后,嘉士伯的管理層果然調整經營策略,選擇性地放棄了競爭早已白熱化的東部市場,另辟蹊徑布局西部市場,先后將云南華獅啤酒、大理啤酒、重慶啤酒等一眾西部知名啤酒品牌收入囊中。
這其中,最漂亮的一仗,當屬2015年在新疆收購了赫赫有名的烏蘇啤酒。
這款被戲稱為“奪命大烏蘇”的啤酒,火遍天山南北,是新疆啤酒品牌的象征,在新疆人眼中有著不可比擬的高度。這家歷史悠久的啤酒企業,在1986年乘著“啤酒專項工程”的東風在天山北坡的烏蘇縣建成。
早期,烏蘇啤酒的競爭對手是新疆啤酒。那時新疆啤酒集團不僅壟斷了幾乎全國的啤酒花供應,還收購了吐魯番玻璃廠,建立起從原料到包裝的全產業鏈;其底下還有昌吉啤酒、喀什啤酒、霍城啤酒、天山啤酒、托峰啤酒等眾多新疆地方啤酒品牌。面對如此強大的對手,烏蘇啤酒差點在激烈的競爭中被吞并。
不過好在2006年新疆啤酒國企改制經營不善,烏蘇啤酒趁機將新疆啤酒一舉拿下,晉升為新疆市場的絕對霸主,造就了中國啤酒行業“以小勝大”的佳話。
在順利拿下烏蘇啤酒的同時,嘉士伯又以相似的手法控制了重慶啤酒、拉薩啤酒、黃河啤酒等近20家啤酒品牌,拿下整個西部啤酒產業的話語權,贏得了與東部諸侯們叫板的底氣。
中國的啤酒市場充滿地域特色,其輝煌的歷史也伴隨著風起云涌的江湖。
昔日叱咤一方的四川藍劍、湖南白沙、武漢行吟閣在資本強烈的攻勢下節節敗退,黯然落幕,僅剩華潤雪花、青島、燕京等少數品牌堅挺。
如今的中國啤酒市場,華潤雪花、青島、百威英博“三超”穩坐釣魚臺,燕京、嘉士伯“兩強”奮起急追。在相當長一段時間內,寡頭壟斷的局面一時難以被打破。
隨著高端啤酒市場逐漸被重視、精釀啤酒進入年輕人視野,各大啤酒巨頭的競爭還在繼續,投資和并購并不會因此而終止。
看似動態平衡的中國啤酒市場,仍在暗潮涌動。